2015年全球鞋履電商資料報告 中國成為全球最大消費市場

香港零售巨頭馮氏集團旗下子公司 FUNG GLOBAL RETAIL & TECHNOLOGY 日前發佈 2015年全球鞋類電商資料,報告中指出中國已成為最大市場,並且在千禧一代的主導下電商業務大幅增長。休閒運動和崇尚健康的生活方式帶動了運動鞋的需求量,還有試穿和退貨的成本成為制約鞋履電商發展的主要因素。 一起來看看這份詳細鞋履電商資料。

關鍵結論如下:

報告引用歐睿國際(Euromonitor International)的資料顯示:2015年,電商業務占鞋履總銷售額 3400億美元中的12%(410億美元),全球鞋履及服裝類電商銷售額同比增長22%,相比之下,鞋履行業整體僅同比增長 6%。中國為全球最大的鞋履和服裝電商市場,銷售額約占全球 21%(圖1),增幅 41%為全球之最(圖2);德國、英國市場發展成熟,銷售額分別占全球的18%和17%。

據普華永道的資料,在截止 2016年2月的一年時間內,中國 83%的服裝、鞋履消費者至少進行了一次以上的線上購物。

 

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圖一指出中國成為最大的消費國
圖一指出中國成為最大的消費國

 

普華永道 2016年對全球 25個國家的 2.3萬名消費者做了調查研究。結果顯示,目前,實體門店的購買比例高於搜索比例;而PC 網頁端的搜索比例要高於購買比例。(圖3)

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據美國服裝尺碼技術研發公司Body Labs 今年四月的研究表明,女性消費者相比男性消費者,更熱衷於網購。(圖4)

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定制及休閒運動風熱潮

定制、個性化和千禧一代網購的偏好成為刺激電商增長的主要因素。定制鞋履不僅是出於美觀考慮,更多迎合消費者鞋型、尺碼的需求。3D 列印熱對鞋履定制具有深遠影響。Nike、Adidas New Balance 和 Under Armour 等主流運動品牌已相繼運用該技術為消費者提供運動鞋定制服務。隨著技術的提高與成本的下降,未來消費者很有可能在家自己設計列印鞋子。Adidas 宣佈將開設由機器人運作的制鞋廠,未來 15分鐘就能定制一雙運動鞋。首家機器人制鞋廠 Speedfactory 將設於德國。

據貝恩諮詢公司的資料,儘管現在購買定制商品的消費者不到 10%,但 25%~30%的消費者表示希望參與到產品設計過程當中。定制為很多品牌提供了提價的商機,同時減少了庫存和打折的壓力。

此外,休閒運動和崇尚健康的生活方式帶動了鞋履的需求量。 據歐睿國際和香港貿發局的資料,2015年,全球運動鞋銷售額同比增長 14%。美國休閒運動鞋市場同比增長 8%,中國運動鞋市場年增幅 7%。

 

試穿技術降低退貨率

試穿和退貨的成本成為制約鞋履電商發展的主要因素。據試衣技術服務供應商 Fitcode 的資料,每年電商在退貨成本上的花費高達 2600億美元。但隨著新技術的進步,消費者也能線上選到合適尺碼的產品,這樣大大節約了商家的成本。True Fit 、 Fitcode等試衣技術大大降低了退貨率。

馮氏此前的研究顯示,多管道的時尚零售商,其電商業務的退貨率達到 15%~20%;但對電商單一模式的零售商來說,退貨率更高:服裝、鞋履純電商企業 Zalando 的退貨率高達 50%,AS0S 的退貨率近年來約為30%。還有部分電商提供免費退貨服務,跨境電商業務更是面臨高額的運費和退貨成本。

According to True Fit 聯合創始人 Jessica Murphy介紹,服裝和鞋履是退貨率最高的兩個品類。消費者在流覽網頁時的購物轉化率平均為2%,但 True Fit這樣的試穿技術能將這一比例提高至8%。該公司近日融資2500萬美元,與ALDO, DSW, Sperry, Clarks, Saucony, Cole Haan, Jet, Brooks, Stuart Weitzman, UGG, Adidas, Dune, Reebok 和Skechers 等眾多時尚零售商已達成合作。

 

據 Body Labs 今年四月的研究表明,美國消費者線上購鞋的退貨率平均達到了20%,而實體店購物和線上購買服裝的退貨率分別為13%和23%。其中最主要的退貨原因就是尺碼不合適,其他原因還包括:品質差、款式不喜歡、不想要了等等。(圖5)

shoe-report-05據 Accenture 的資料,76%的消費者在網購之前會查看商家的退貨條款,Body Labs 介紹,57%的網購消費者表示他們只會選擇自己確定尺碼能穿的品牌或者款式。

 

為此,美國電商巨頭亞馬遜(Amazon)於去年收購了總部位於匹茲堡的創業公司 Shoefitr。Shoefitr 已經開發了一套 3D 試鞋技術,方便網上購鞋的消費者買到更合適的鞋履。收購完成後,該技術將應用于亞馬遜旗下主打鞋履的電商網站 Zappos。

 

主要鞋履電商一覽

鞋履零售模式多樣,包括:鞋履專營店、服裝專營店、百貨、折扣零售商、運動品牌連鎖店。近年來,無數鞋履、服裝類單一電商模式零售商開始湧現,其中的典型包括:Zalando, Sarenza 和Spartoo。

Zalando

德國鞋履電商,創辦於2008年,起初為專業鞋履零售商後拓展至服裝、配飾其他品類。公司市場面向歐洲15個國家,在德國鞋履的市場份額為5%。經銷品牌超過1500個,商品超過15萬件。按銷售收入來看,Zalando 目前是歐洲最大的純電商模式時尚零售商,活躍客戶1880萬人,每位元客戶一年的購買次數為3.3次。投資回報率

 

Sarenza

法國鞋履電商,創辦於2005年,經營品牌超過750個,庫存量 5.5萬件商品,2015年銷售額同比增長21%約為2.26億美元。其中法國以外的西歐、東歐市場銷售額占一半以上。

 

Spartoo

法國鞋履電商 Spartoo,創辦於2006年,經銷的品牌超過1500個,庫存量10萬件,市場包括:法國、德國、英格蘭、義大利和西班牙在內的20多個國家。網站每月的訪問人數達到1400萬人。目前,公司已累計融資5100萬美元。

 

該品類的其他純電商還包括:亞馬遜、美國電商 Zappos、加拿大電商Shoes.com。 多管道鞋履零售商包括:Adidas、Nike、美國折扣零售商 DSW。

 

創新鞋履初創電商包括:澳洲鞋履定制電商 Shoes of Prey、美國運動鞋二手交易平臺 Stadium Goods、英國奢侈品電商 Farfetch、法國電商 Sézane 以及美國互聯網時尚品牌 Everlane。

本文出處 : fashionnetwork 時尚商業網/luxe.co

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