H&M vs ZARA 快時尚的品項分析大數據

一窺快時尚品牌H&M、Zara、Mango 的數據分析報告。近日從Retviews (比利時時尚技術分析公司)發布出一份快時尚公司市場分析報告《H&M vs Zara》。報告對比了瑞典快時尚品牌H&M、西班牙快時尚品牌Zara與西班牙快時尚品牌Mango在品牌定位、品類配比上的不同。同時，他們也通過數據，分析了Zara母公司Inditex集團旗下各品牌的產品分類和定價策略。

上圖：Zara 與H&M 細分品類配比不同（報告原文）

報告顯示，在主要產品分類上，Zara 與H&M 並沒有太大的不同：佔比最高的三個品類都是：上裝，裙裝，下裝；在外套、鞋履、配飾類的權重也大致相當。

但他們在內衣、家居服、休閒裝、泳裝等其他細分品類上的權重有所不同：這些品類在H&M總銷售額中佔比18.6%，在Zara總銷售額中佔比僅為10.5% －這是因為Zara母公司Inditex集團旗下另有一個專賣內衣和家居服的品牌Oysho。

除了產品類別以外，Zara、H&M 與Mango 的定價也有很大的不同：

服裝均價：Mango 為39.8歐元，Zara 為35.9歐元，H&M 為26.2歐元
最低價格：H&M為1.49歐元，Zara 為3.95歐元，Mango 為5.99歐元
最高價格：Mango 為599歐元，H&M 為399歐元，Zara 為279歐元

與H&M相比，Zara中高端商品佔比更高。H&M定價10~19.99歐元的服裝佔比最高，為36%；Zara雖然在這個價格區間的也是佔比最高，但中高端服裝（30~49.99歐元區間）佔比為29%，而H&M在這個價格區間的佔比僅為18%。

Zara與H&M在服裝色彩選擇上也有很大的不同。黑、白是Zara服裝的主色調，但H&M使用的顏色更鮮豔，粉色、藍色、灰色佔比更多。

2019年2月1日至2020年1月31日的2019財年，Zara母公司Inditex集團淨銷售額283億歐元，同比增長8%；淨利潤36億歐元，同比增長6%。

2018年12月1日至2019年11月30日的2019財年，H&M淨銷售額2330億瑞典克朗，同比增長11%；經營利潤同比增長12%至173.46億瑞典克朗，全年利潤實現自2015年以來首次增長。

細看Inditex集團旗下各品牌

雖然Inditex集團旗下擁有很多時尚品牌，但實際上這些品牌的側重點都有所不同。集團根據目標用戶群的需求調整了品牌定位、定價策略和商品種類。(延伸閱讀:四大快時尚2019年在中國如何布局? )

Zara擁有男裝、女裝、童裝及家居品類。今年夏天，Inditex旗下時尚品牌Massimo Dutti完成整合以後，Zara會成為集團唯一一個擁有童裝品類的品牌。在所有品類中，Zara女裝銷售情況最好，佔總銷售額的34.6%，家居產品銷量緊隨其後為26.8%，童裝與男裝品類銷售額分別佔總銷售額的22.9%與15.7%。Zara男裝平均價格為36.2歐元，是品牌所有品類平均價格中最高的，主要因為外套和西裝品類占比較高導致（22%）。

Massimo Dutti男裝佔比為41%，男裝比重僅次於集團旗下時尚品牌Pull&Bear （41.6%）。品牌與Zara的目標消費者年齡相同，但設計風格更加低調經典，製作工藝更精良。正因為如此，Massimo Dutti產品的平均價格也是Inditex集團所有品牌中最高的，為88.7歐元。配飾、褲子和外套三個品類占總商品數量的47.4%。品牌男裝部門產品均價為55.1歐元，襯衫品類占比為19.3%較Zara（14%）更高，可選襯衫尺碼也是Zara的兩倍。Massimo Dutti三件套西裝的均價為408歐元，Zara為170歐元。

Inditex旗下主要面向青少年消費者的時尚品牌Pull&Bear、Bershka與Stradivarius 價格更加低廉，T卹與配飾品類的佔比也更大。拿鞋履品類舉例：Bershka鞋履佔總商品數量的36.7%，Pull & Bear為32.1% ，Stradivarius為18.8%。

Pull&Bear與Bershka的所有產品中，T卹佔比最多，超過了30%。而為了更好地吸引青少年消費者，這些品牌T卹使用了更多的亮色：黑白灰以外的彩色T卹佔Pull&Bear T卹總數的34%，而主要面向上班族與大學生的Zara T卹產品中，彩色佔比為29.8%。

與迪士尼、漫威等著名IP和諸多音樂廠牌合作，積極推出限量聯名款的經營方式增加了Inditex旗下各品牌T恤的銷量。聯名T卹數量佔Bershka與Pull&Bear T卹總量的5%左右，均價較品牌普通T卹高41.5%。

Oysho專注於內衣和家居服，內衣與家居服的產品數量分別佔總數的27.1%與31.6%。由於運動風潮的興起，Oysho的休閒運動裝比例提高至10.2%，泳裝佔比為14.5%。