H&M vs ZARA 快時尚的品項分析大數據

一窺快時尚品牌H&M、Zara、Mango 的數據分析報告。近日從Retviews (比利時時尚技術分析公司)發布出一份快時尚公司市場分析報告H&M vs Zara。報告對比了瑞典快時尚品牌H&M、西班牙快時尚品牌Zara與西班牙快時尚品牌Mango在品牌定位、品類配比上的不同。同時,他們也通過數據,分析了Zara母公司Inditex集團旗下各品牌的產品分類和定價策略。

上圖:Zara 與H&M 細分品類配比不同(報告原文)

報告顯示,在主要產品分類上,Zara 與H&M 並沒有太大的不同:佔比最高的三個品類都是:上裝,裙裝,下裝;在外套、鞋履、配飾類的權重也大致相當。

但他們在內衣、家居服、休閒裝、泳裝等其他細分品類上的權重有所不同:這些品類在H&M總銷售額中佔比18.6%,在Zara總銷售額中佔比僅為10.5% -這是因為Zara母公司Inditex集團旗下另有一個專賣內衣和家居服的品牌Oysho。

除了產品類別以外,Zara、H&M 與Mango 的定價也有很大的不同:

  • 服裝均價:Mango 為39.8歐元,Zara 為35.9歐元,H&M 為26.2歐元
  • 最低價格:H&M為1.49歐元,Zara 為3.95歐元,Mango 為5.99歐元
  • 最高價格:Mango 為599歐元,H&M 為399歐元,Zara 為279歐元

與H&M相比,Zara中高端商品佔比更高。H&M定價10~19.99歐元的服裝佔比最高,為36%;Zara雖然在這個價格區間的也是佔比最高,但中高端服裝(30~49.99歐元區間)佔比為29%,而H&M在這個價格區間的佔比僅為18%。

Zara與H&M在服裝色彩選擇上也有很大的不同。黑、白是Zara服裝的主色調,但H&M使用的顏色更鮮豔,粉色、藍色、灰色佔比更多。

2019年2月1日至2020年1月31日的2019財年,Zara母公司Inditex集團淨銷售額283億歐元,同比增長8%;淨利潤36億歐元,同比增長6%。

2018年12月1日至2019年11月30日的2019財年,H&M淨銷售額2330億瑞典克朗,同比增長11%;經營利潤同比增長12%至173.46億瑞典克朗,全年利潤實現自2015年以來首次增長。

細看Inditex集團旗下各品牌

雖然Inditex集團旗下擁有很多時尚品牌,但實際上這些品牌的側重點都有所不同。集團根據目標用戶群的需求調整了品牌定位、定價策略和商品種類。(延伸閱讀:四大快時尚2019年在中國如何布局? )

Zara擁有男裝、女裝、童裝及家居品類。今年夏天,Inditex旗下時尚品牌Massimo Dutti完成整合以後,Zara會成為集團唯一一個擁有童裝品類的品牌。在所有品類中,Zara女裝銷售情況最好,佔總銷售額的34.6%,家居產品銷量緊隨其後為26.8%,童裝與男裝品類銷售額分別佔總銷售額的22.9%與15.7%。Zara男裝平均價格為36.2歐元,是品牌所有品類平均價格中最高的,主要因為外套和西裝品類占比較高導致(22%)。

Massimo Dutti男裝佔比為41%,男裝比重僅次於集團旗下時尚品牌Pull&Bear (41.6%)。品牌與Zara的目標消費者年齡相同,但設計風格更加低調經典,製作工藝更精良。正因為如此,Massimo Dutti產品的平均價格也是Inditex集團所有品牌中最高的,為88.7歐元。配飾、褲子和外套三個品類占總商品數量的47.4%。品牌男裝部門產品均價為55.1歐元,襯衫品類占比為19.3%較Zara(14%)更高,可選襯衫尺碼也是Zara的兩倍。Massimo Dutti三件套西裝的均價為408歐元,Zara為170歐元。

Inditex旗下主要面向青少年消費者的時尚品牌Pull&BearBershkaStradivarius 價格更加低廉,T卹與配飾品類的佔比也更大。拿鞋履品類舉例:Bershka鞋履佔總商品數量的36.7%,Pull & Bear為32.1% ,Stradivarius為18.8%。

Pull&Bear與Bershka的所有產品中,T卹佔比最多,超過了30%。而為了更好地吸引青少年消費者,這些品牌T卹使用了更多的亮色:黑白灰以外的彩色T卹佔Pull&Bear T卹總數的34%,而主要面向上班族與大學生的Zara T卹產品中,彩色佔比為29.8%

與迪士尼、漫威等著名IP和諸多音樂廠牌合作,積極推出限量聯名款的經營方式增加了Inditex旗下各品牌T恤的銷量。聯名T卹數量佔Bershka與Pull&Bear T卹總量的5%左右,均價較品牌普通T卹高41.5%。

Oysho專注於內衣和家居服,內衣與家居服的產品數量分別佔總數的27.1%與31.6%。由於運動風潮的興起,Oysho的休閒運動裝比例提高至10.2%,泳裝佔比為14.5%。

消息來源:Retviews 報告原文、H&M年報、Inditex官方新聞稿

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